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哈尔斯2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-27 22:38    来源媒体:同花顺

哈尔斯(002615)(002615)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,宏观经济形势错综复杂,行业竞争日趋激烈,外部经营环境呈现出不确定性。公司按照董事会总体部署的年度任务要求,在“三百四化五布局,三分三控一常态”的中长期发展战略的指引下,坚持“聚心协力、聚焦协同”的工作总基调,各系统、事业部、中心基于公司战略,全面进行战略研讨、业务梳理,明确业务主航道,聚焦资源,推动公司破局、变革、创新,提升管理经营质量。秉承组织为战略服务,管理为业务服务的原则,逐步开展组织梳理重建、人才盘点、事人匹配,为实现公司未来经营战略目标夯实基础。

报告期内,公司实现营业收入17.94亿元,同比下降0.03%。其中,国际市场实现销售收入14.25亿元,同比增长2.66%,占营业收入的79.45%;国内市场实现销售收入3.34亿元,同比下降11.51%,占营业收入的18.64%。OEM业务实现销售收入11.91亿元,同比增长9.06%,OBM业务实现销售收入4.18亿元,同比下降22.66%,ODM业务实现销售收入1.50亿元,同比增长12.82%。实现归属于上市公司股东的净利润5,511.67万元,同比下降44.53%。营业收入持平,净利润下降主要原因系公司销售毛利率下降;电商渠道为实行全网策略,加大力度拓展线上业务,致销售费用同比增加;为提升产品竞争力、企业综合竞争力等,公司加大了研发投入和信息化建设投入致研发费用、管理费用增加;发行可转换公司债券致财务费用增加。

重要经营管理事项回顾如下:

(一)加强研发能力建设,持续提升公司研发实力。

报告期内,公司基于“产品研发枢纽、创新研发先锋”定位,围绕业务系统、供应链和公司参股的工业设计公司、技术开发公司等初步形成平台化运作模式。2019年,累计实现新产品开发释放129款,新品释放数量较同期增长8.4%;国内率先开发华为HiLink智能保温杯产品,提升创新研发能力。

此外,公司持续推进和强化研发基础体系建设工作,逐步建立适配哈尔斯业务的IPD研发管理流程,进一步加强技术预研与产品开发体系,构建产品标准化、模块化平台,提高产品开发效率,降低过程成本并保障产品质量。

(二)加强品牌投入与传播,提升自主品牌影响力。

报告期间,公司持续加大自主品牌建设,加大产品开发,确定了打造行业第一品牌的目标。公司在7月份召开了全国客户峰会,发布哈尔斯品牌新战略,并同步举行了SIGG品牌、SANTECO品牌中国区启动仪式。和故宫文创建立战略合作伙伴关系,全面推进“好杯子来了”故宫主题的全国性推广活动,获得积极的市场反馈。公司产品入选日本大阪G20峰会,并成功推出华为HiLink生态智能杯。加大了品牌资产的管理工作;形成了自媒体运营、数字精准传播、展会宣传、广告投放、跨界整合传播、大型事件营销等品牌推广活动的多维宣传。

(三)优化销售渠道管理及拓展,提升公司渠道能力。

报告期内,对国内品牌营销进行了较大力度的调整,对经销商政策进行全面梳理和建设,对销售渠道进行了全面梳理及优化,加强对老经销商的优化及维护。对不同渠道产品进行梳理,明确多渠道产品整体规划,积极调整产品策略。重启电商分销全网策略,加强电商管理,实现品牌推广、产品创新、营销创新升级。对全国线下经销商系统进行全面梳理并完成冬季品建档,恢复并提升线下终端布局,提升线下主题营销推广。2019年末,公司开始尝试线上直播带货,推动渠道营销创新,探索市场新营销模式。

(四)持续拓展海外市场,海外业务持续稳健发展。

报告期内,外部经济环境不确定性扩大、中美贸易摩擦持续升级,海外业务在巩固美澳市场份额的同时,努力突破日本、韩国等市场。OEM业务以“拓市场、强服务、寻突破”为总基调,积极走访全球杯壶市场,感知和把握行业动态,为公司市场份额的扩大夯实了基础,同时也促进了新客户开发及市场拓展。

自主品牌国际市场持续拓展,以市场为导向,加强市场分销网络建设,通过差异化分析逐步实现目标客户精准开发;充分利用HAERS品牌进行全球布局,加快SANTECO品牌在亚洲市场的布局,成功开拓SIGG品牌韩国、新加坡、泰国、新西兰等亚太主要市场。海外市场2019年实现业务销售总收入稳步增长。

(五)继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”进程,夯实基础,提升效率与整体运营质量。

报告期内,公司继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”工作,夯实基础,提升效率,提升整体运营质量。生产计划管理方面,加强生产计划的管理工作,提升全年自制产品预算达成率,订单批次完成率。技术和品质管理方面,有序推进标准化工作,技术工艺标准不断完善且实现全覆盖;积极开展技术革新及品质提升革新项目,工艺改进32项。精益自动化方面,成立自动化推进小组,积极推进自动化,并在五金加工自动化、激光打标自动化等项目上取得了初步成效;同时推进精益生产,对工厂布局进行调整,实现了部分流水线连线生产,提升现场在制品周转效率。采购管理方面,优化供应商布局,引入和培养多家优质供方,降低采购成本,提升采购计划管理能力。运营管理方面,初步建立分厂制月度经营数据体系,推进划小经营单元试点,培养分厂厂长从管理者到经营者的转变,提升整体运营质量。

(六)顺利完成可转换公司债券的公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕785号)核准,公司于2019年8月22日公开发行了300万张可转换公司债券,每张面值为100元,发行总额为人民币3.00亿元。经深交所“深证上〔2019〕541号”文同意,公司3.00亿元可转换公司债券于2019年9月11日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“哈尔转债”,债券代码“128073”。

公司将充分借助资本的力量加强公司高端生产,推动公司产品升级,促进市场布局,增强公司资金实力,进一步夯实公司在行业内的持续领先地位,推动公司由“产品制造商”转变为“产品设计和品牌附加价值供应商”。

(七)优化企业人力资源建设,提升企业竞争力

报告期内,对人员考核激励、部门职能设置、员工培训、企业文化建设等四个维度的工作进行全面梳理与管控。

在人员激励与提升效率方面,持续推行薪酬与绩效政策相结合的模式,引进和推行KSF绩效管理体系。

将公司年度战略目标根据岗位层级分层级分解,促进企业与员工的共同发展,提升业务能力;逐步开展部门职能梳理、人才盘点、事人匹配等工作,进一步完善覆盖各层级的人才发展与管理体系;不断完善培训机制,持续加强培训、培养人才。持续增强公司培养人才、赋能于人才的能力,系统性地不断提升公司人才专业水平与综合素质。报告期内,公司积极开展培训工作,利用丰富的专业培训资源,系统性地对员工进行技术类专业化培训;企业文化建方面,基于太公家教理念,发布哈尔斯企业文化手册,并及时组织宣贯,将太公文化的精髓运用到企业管理、制度建设、市场谋局、技术创新、职工教育、人才培养等方方面面中去,推进价值共享、情感共鸣、利益共享,实现共赢。二、核心竞争力分析

(一)制造与技术优势

公司通过研发积累和持续的技术改造形成了较强的产品制造的核心能力,具备行业先进的优势。主要包括:

1、超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术,该技术的应用可以实现各种复杂变截面不锈钢器皿的成形,产品外观更加新颖、结构更加人性化,让公司具备加工差异化、高附加值产品的技术能力。

2、不锈钢旋薄拉伸成形技术

不锈钢旋薄拉伸成形技术是一种行业先进的成形技术,应用于轻量化产品制造。产品轻量化是不锈钢真空器皿行业一种发展趋势,既能减少原材料消耗、降低成本、节约能源,同时又能满足消费者方便携带的要求。

3、激光自动化焊接技术

激光自动化焊接技术应用于不锈钢真空器皿的焊接工序。该技术较传统的焊接技术更能够保证超薄不锈钢卷管的焊缝质量、真空器皿焊接质量,使产品真空合格率得以大幅度提升。

4、三室连续式无尾真空钎焊技术

三室连续式无尾真空钎焊技术应用于抽真空关键工序,可以有效提高产品真空度,获得较佳保温性能,同时提高生产效率,减少材料消耗,节约能源。

5、产品表面智能抛光技术

产品表面智能抛光技术应用于抛光工序。该技术应用可以改善员工工作环境,减少金属粉尘和噪音的职业病危害;并通过“机器换人”,大幅提高生产效率,降低生产成本。

(二)质量管理优势

公司历来重视质量管理,确立了“精于细节过程,追求产品完美”的质量管理方针。通过持续完善质量管理体系和认证实验室管理体系,强化过程控制与服务,强化监督考核,公司质量管理能力和控制水平得到了不断提升。公司已通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。质量管理的优势也赢得国际大客户的信赖,报告期内国际大客户的OEM\ODM订单量较大幅度增长。

(三)国内国际营销网络优势

经过多年的渠道建设,公司具有较强的渠道优势。公司依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策,通过与核心经销商签订战略合作协议,正在进行区域市场和销售服务的深度开发,营销策略将逐渐向为消费者提供更加全方位、一站式综合服务的方向转变。

公司完成对瑞士百年品牌SIGG收购后,获得其在海外强大的国际销售网络。SIGG公司的销售模式分为直销、企业礼品业务销售、分销、线上销售等,SIGG在德国、瑞士、奥地利和英国四个国家进行直接销售,其余国家和地区通过分销商销售,SIGG共有5000多个直销终端。

(四)品牌优势

“哈尔斯”品牌产品在2006年被评为“浙江名牌产品”,2007年被评为“浙江省著名商标”,2008年被评为“浙江出口名牌”,2010年被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。公司成功入选2010年上海世博会特许产品制造商和零售商。并与华特迪士尼(中国)有限公司签署授权协议以及与上海迪士尼园区签署备忘录。公司的“哈尔斯”商标已在美国、俄罗斯、日本等40多个国家和地区完成了注册,奠定了品牌国际化发展的基础。2016年,公司已经成功收购百年瑞士品牌SIGG水具公司,“SIGG”品牌是国际知名的高端水具品牌也是世界知名的专业运动户外水具品牌,SIGG品牌让公司拥有全球范围的一线品牌,完善了公司品牌高中低的全线覆盖,它将进一步增强公司自主品牌的整体优势。三、公司未来发展的展望

(一)外部环境

当前外部环境呈现高度复杂和不确定性,中长期来看,行业竞争加剧,对客户的竞争更加激烈,对企业综合实力的考量更加严峻。短期来看,新冠肺炎疫情的爆发进一步加大了不确定性,对企业的认识、态度、能力、行动等方面提出了更高的要求。

尽管挑战很多,但行业体量仍然为企业提供了大量发展机会。中国经济持续优化,消费逐渐成为拉动经济增长的引擎,企业只有不断创新,掌握核心知识产权,方能勇立潮头走在前列,坚持精品路线,提升更多元化、更优质的服务能力,才能满足居民对高品质生活的追求。随着居民收入的不断提高,消费升级和产业链转型的趋势将会更加显著,随着居民对生活品质日益提升,对高价值、高品质、高颜值、更具个性化、时尚化的的消费品需求也在不断提升。疫情结束之后,健康会受到更大的关注,人们的生活方式也必然发生变化,一些蓄势待发的新技术运用,商业模式可能借此突破瓶颈,成为新的增长点。

面对外部环境复杂和不确定性,公司积极与客户沟通复工复产情况,公司全面复工复产走在行业前列,公司综合能力得到了客户高度认可;同时公司敏锐发现、更深入理解客户需求的变化,提升公司核心竞争力。本企业相信,只要坚持以市场为导向,聚焦客户需求,踏实做好产品、提升服务能力,推动业务破局、组织变革、营销创新,公司仍能实现长足的发展。

(二)2020年公司经营策略

在“三百四化五局,三分三控一常态”的公司中长期发展战略指引下,以市场为导向,以OKR和KPI相结合,坚持“聚心协同,降本增效,团结奋进,迈入高质量经营发展时代”年度工作总基调,做好各项工作,具体而言:

1、平稳度过疫情,增强企业免疫力,全力减少疫情给公司经营带来的影响。

2、以市场为导向,以OKR和KPI相互融合,聚心协同,降本增效,提升公司整体经营质量。

2020年,全面推进公司降本增效工作,持续推进技术降本、精益降本、采购降本、品质降本等降本策略;全面推动组织梳理、人才盘点、事人匹配,实现降本增效,提升公司整体经营质量。

3、品牌传播升级,渠道跨界融合,深化渠道建设,提升业务规模。

公司将持续推动品牌升级,深化渠道建设,加强电商布局,加大分销店铺销售占比,梳理和优化电商分销网络体系,加大SIGG、SANTECO、NONOO等子品牌的国内布局。

在保持传统媒介传播的基础上,积极持续推进户外新媒体、社交媒体、垂直媒体等新媒介渠道的推广力度,并根据移动互联网发展趋势,统筹运用短视频、在线直播、内容种草、深度体验等新兴传播途径,实现与用户、消费者、粉丝进行高频、高效的互动沟通,不断提升品牌影响力,提升新时代主力消费人群对公司品牌的认知度、忠诚度和购买意愿。

为适应新经济发展趋势,2020年公司将积极与各大主流直播平台进行合作,及时抓住在线直播的营销风口机会,拓展更为广阔的的传播营销渠道,搭建系统化的公司直播体系,主要由明星网红、KOL(意见领袖)、KOC(意见消费者)、众多腰部网红组成。

公司将积极布局和拓展线下新零售渠道,筹备新建流通渠道部,从大客户培育、分销管理等方面进行探索和快速突破,不断优化提升传统终端门店,积极探索线上业务线下业务联动与创新。

4、持续拓展海外业务,确立“巩固、拓新、培育、优化”的总体发展思路,推进OEM业务的高质量经营和发展。

OEM系统基于对实现本土化和更深层次国际化的全球布局、以标准化生产和个性化用户需求为目标的生产组织方式、自动化和数字化为基础的智能制造和智能产品等发展方向的思考,确立了以“巩固、拓新市场、培育新能力和优化内部管理”为主题的2020年总体发展思路。此外,公司持续推进“大客户策略”,做精做透市场,提升为关键客户提供增值服务的能力,并从“客户结构合理、新客户持续增长、利润合理、盈利点多元和管理高效”五个方面来推进OEM业务的高质量经营和发展。

5、布局探索客户定制化业务

公司将进一步加快公司自动化建设进程,以客户为中心,以CMF创新工艺为突破点,实现更具美感的产品配图、配色,强化产品设计研究院以客户订制开发产品的职能和效能。通过客户与工厂的直接链接,去掉高耗的中间流通环节,为客户提供更具个性化、差异化、高品质、高性价比的产品,实现去库存、以销定产。通过对消费端需求信息和购买行为的收集、分析,研究消费偏好,推动产品爆款的研发工作,实现产销有效对接;同时可积累粉丝数据库,为未来深度挖掘数字经济价值积累数据基础。

6、加大研发设计投入力度,推动产品升级及持续创新。

2020年,公司将继续围绕“产品研发枢纽、创新研发先锋”的定位,完善和优化平台化运作,为业务系统提供价值和服务支撑,提升公司产品开发设计能力,大力提升公司产品价值。结合市场需求,深入开展产品预研工作;积极推进跨部门并行开发的项目管理工作模式。以产品创新管理为核心,实施轻量、CMF、母婴、抗菌、流量IP等产品策略,重点打造自主品牌产品的精品。

7、强化精益管理能力,持续夯实智能自动化优势,降低生产经营成本,提高生产效率。

继续投资高端杯项目建设,推进自动化与信息化建设,强化先进生产的技术壁垒,夯实智能自动化优势;重新梳理标准化工作,重点推进设计、工艺及质量标准化,推进工艺革新,装备升级,提高生产效率,提升公司整体产能;强化新技术、新工艺运用,缩短新品开发周期,提升新品开发效率;不断完善检验标准,提升产品品质管理;持续推进精益生产,实现一件流,快速提升异常处理能力,降低生产成本,提升公司整体经营质量。

8、借力资本市场平台,助力业务发展;加强投后赋能,提升子公司经营质量。

公司将充分借力资本市场平台,巩固主营业务带来的内生增长空间。此外,公司也将积极利用资本市场平台探索外延式发展契机,持续寻找与公司高度协同、能够带来总体效率提升、产业优质的投资并购标的,扩展公司业务领域、获取发展外部资源、积极为公司业务发展注入新动力,不断提升公司规模和综合竞争力。

同时在子公司管理方面,对亏损及盈利能力较差的子公司加强管控,加强公司业务结构的优化;同时持续加强投后赋能,促进子公司协同及资源共享,助力子公司提高经营管理水平,提升经营业绩。

9、持续聚焦业财协同,促进公司健康、长期、持续稳定增长。

持续聚焦业财协同,加强业财融合,不断优化财务与业务的合作,为业务部门提供优质服务。不断优化风控管理体系,完善公司管理分析,持续推进分层级财务分析;加强应收账款管理,提升存货、固定资产管理效率,加强库存管理,为业务部门信用及应收账款与库存管理提供有力支持,降低公司应收账款及存货;协助实现公司的产销分离战略,持续推进划小经营单元核算,提升产销系统经营意识,推动两大结算中心的完善和优化,促进公司的战略落地;持续进行税务筹划,有效降低公司税负;提升资金使用效率,降低资金成本,促进公司健康、长期、持续稳定的发展。

10、持续强化组织能力,激发人才工作活力。

公司将继续完善企业文化建设、组织能力建设、员工职业生涯规划、绩效考核机制,为人才的发展提供空间,激发员工的工作热情,增强团队凝聚力;持续进行部门职能梳理、人才盘点、事人匹配,不断优化组织机构,力争实现人力费用率同比较大幅度下降;公司将围绕发展战略,建立基于组织能力素质模型的人才选拔与开发体系,启动并推进人才发展项目,为公司发展提供人才保障;以业绩为导向,持续优化绩效管理体系,建立覆盖各层级的KSF、PPV绩效管理体系,同时积极探索实施经营层与员工激励机制,让公司成为全体员工与合作伙伴共同创业、实现价值、获得收益的平台。此外,公司将持续以《太公文化》为核心,推行协同、担责的文化理念,打造企业价值观协同的团队,营造开放、包容和学习的企业环境。

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